Notre processus de travail
Une méthodologie éprouvée pour vous accompagner sereinement dans chaque étape de votre dossier
Une approche structurée en 6 étapes
Chaque dossier suit un processus méticuleux qui garantit la qualité de notre intervention et votre tranquillité d'esprit. Notre méthode s'adapte à la complexité de votre situation tout en respectant les délais légaux.
6 à 12 mois pour une succession standard, selon la complexité du patrimoine
Prise de contact et analyse préliminaire
Lors de notre première rencontre, nous analysons votre situation et définissons ensemble les enjeux de votre dossier. Cette consultation initiale est gratuite et sans engagement.
Ce que nous étudions
- • Composition de la succession
- • Héritiers et bénéficiaires
- • Enjeux fiscaux potentiels
- • Délais et contraintes légales
Vos documents
- • Acte de décès
- • Certificat d'hérédité
- • Documents patrimoniaux
- • Testament (si applicable)
Acceptation du mandat et démarches initiales
Une fois le mandat signé, nous entamons immédiatement les démarches administratives et commençons l'inventaire détaillé du patrimoine successoral.
Actions immédiates
Inventaire complet du patrimoine
Établissement d'un inventaire exhaustif et précis de tous les biens, droits et obligations composant la succession. Cette étape est cruciale pour la suite du processus.
Immobilier
Expertise et évaluation des biens immobiliers
Financier
Comptes, placements et assurances
Mobilier
Biens mobiliers et objets de valeur
Déclaration fiscale et règlement des dettes
Préparation et dépôt de la déclaration de succession auprès des autorités fiscales, puis règlement de toutes les dettes et créances de la succession.
Obligations fiscales
- • Déclaration de succession
- • Calcul des droits de succession
- • Optimisation fiscale légale
- • Paiement des droits et taxes
Apurement des dettes
- • Inventaire des créanciers
- • Négociation et règlement
- • Vérification des créances
- • Quittances et décharges
Liquidation et partage des biens
Organisation du partage des biens entre les héritiers selon leurs droits respectifs et leurs souhaits, dans le respect de la loi et de la volonté du défunt.
Notre rôle de médiateur professionnel
Nous veillons à l'équité du partage et facilitons le dialogue entre les héritiers pour éviter les conflits.
Options de partage
- • Partage en nature
- • Vente et partage du prix
- • Indivision temporaire
- • Rachat entre héritiers
Documents finaux
- • Acte de partage
- • Transferts de propriété
- • Quittances et décharges
- • Procès-verbal de clôture
Clôture et suivi post-succession
Finalisation de tous les aspects administratifs de la succession et accompagnement des héritiers dans leurs nouvelles responsabilités patrimoniales.
Finalisation
- • Comptes définitifs
- • Approbation des héritiers
- • Archivage des documents
- • Rapport final détaillé
Accompagnement
- • Conseil en gestion patrimoniale
- • Planification successorale future
- • Suivi des obligations fiscales
- • Disponibilité pour questions
Communication et suivi
Restez informé à chaque étape grâce à notre système de suivi transparent
Points réguliers
Emails de suivi mensuel avec état d'avancement détaillé
Disponibilité
Réponse garantie sous 24h à toutes vos questions
Rendez-vous
Rencontres programmées aux étapes clés du dossier
Documentation
Accès sécurisé à tous vos documents en ligne
Prêt à commencer ?
Contactez-nous pour une première consultation gratuite où nous analyserons votre situation et vous expliquerons en détail notre méthode de travail.
Démarrer mon dossier